深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)報(bào)告之精密儀器
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導(dǎo)讀：近年來，精密儀器設(shè)備行業(yè)戰(zhàn)略地位不斷提升，深圳市將其列入“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，廣東省將其納入“雙十”產(chǎn)業(yè)集群，北京、浙江、江蘇、山東等十幾個(gè)省市也都相繼發(fā)布了支持精密儀器設(shè)備發(fā)展舉措，在政策東風(fēng)助力下，國(guó)內(nèi)精密儀器設(shè)備行業(yè)即將迎來春天。1. 精密儀器的定義及分類精密儀器是儀器儀表的最為重要的分支，是指用以產(chǎn)生、測(cè)量精密量的設(shè)備和裝置，包括對(duì)精密量的觀察、監(jiān)視、測(cè)定、驗(yàn)證、記錄、傳輸、變換、顯示、分析處理與控制。精密儀器廣泛應(yīng)用于科研、國(guó)防、工業(yè)制造、環(huán)保及人民生活等領(lǐng)域。高水平的精密儀器研發(fā)與制造能力，是衡量一個(gè)國(guó)家科學(xué)研究和整體工業(yè)領(lǐng)先程度的重要指標(biāo)之一，是先進(jìn)制造技術(shù)、智能制造技術(shù)發(fā)展突破的重要支撐，也是實(shí)現(xiàn)制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必需基礎(chǔ)。按照測(cè)量對(duì)象的不同，精密儀器可以劃分為幾何量精密儀器、熱工量精密儀器、機(jī)械量精密儀器、時(shí)間頻率精密儀器、電磁精密儀器、無線電精密儀器、光學(xué)與聲學(xué)精密儀器、電離輻射精密儀器等。資料來源：公開資料整理2. 行業(yè)概況從儀器儀表行業(yè)來看，根據(jù)中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)4906個(gè)， 2021年儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量約5400家，增幅達(dá)10%。同樣，儀器儀表行業(yè)規(guī)模近年來雖有所起伏，但總體上一直保持比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)已經(jīng)成為全球儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)儀器儀表制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到9101.4億元，同比增長(zhǎng)18.82%。2022年1-11月儀器儀表制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8549.1億元，同比增長(zhǎng)4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額891.9億元，同比增長(zhǎng)3.3%。資料來源：公開資料整理、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)不過國(guó)內(nèi)精密儀器行業(yè)相比于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，我國(guó)精密儀器檢測(cè)技術(shù)和儀器研發(fā)生產(chǎn)都處在起步階段，未來還有很長(zhǎng)的一段路要走，同時(shí)也就意味著還有很大的發(fā)展空間。據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大約為4937億元，2019年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5664億元，同比增長(zhǎng)大約14.7%。2020年至2021年，新冠疫情的反復(fù)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和科研活動(dòng)都帶來一定的沖擊，原材料供應(yīng)和企業(yè)生產(chǎn)等或多或少都受影響，因此我們預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)2021年精密儀器行業(yè)規(guī)模約6500億，同比增長(zhǎng)在8%左右。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)家政策進(jìn)一步傾斜，重點(diǎn)支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，都會(huì)對(duì)精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時(shí)提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會(huì)出現(xiàn)明顯回升，我們預(yù)計(jì)每年將保持10%-15%的增速，到2025年行業(yè)規(guī)模將突破10000億元。資料來源：中研網(wǎng)、來覓數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)3. 廣東和深圳發(fā)展情況2020年9月，廣東省發(fā)布的《廣東省培育精密儀器設(shè)備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》中提到，廣東省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步構(gòu)建產(chǎn)品門類品種比較齊全、具有一定生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)應(yīng)用能力、以民營(yíng)企業(yè)為主力軍的產(chǎn)業(yè)體系，并且在示波器、監(jiān)護(hù)儀、血細(xì)胞分析儀、功率分析儀、基因測(cè)序儀、質(zhì)譜儀等方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。廣東省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前列，并且形成了以廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、中山為主的產(chǎn)業(yè)布局。2019年全省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1323.99億元，出口交貨值達(dá)429.17億元，專利授權(quán)量約53萬件，擁有專精特新“小巨人”、“單項(xiàng)冠軍”、“獨(dú)角獸”企業(yè)、上市公司近20家。《廣東行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，廣東省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)將通過突破技術(shù)短板、完善產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，成為世界知名的精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)基地，基本建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局合理、自主創(chuàng)新能力突出、具有核心國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群。到2025年，廣東省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到約3000億元，其中：工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器與系統(tǒng)行業(yè)預(yù)計(jì)約500億元、信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器行業(yè)預(yù)計(jì)約700億元、科學(xué)測(cè)試分析儀器行業(yè)預(yù)計(jì)約500億元、人體診療儀器行業(yè)預(yù)計(jì)約700億元、各類專用檢測(cè)與測(cè)量?jī)x器行業(yè)預(yù)計(jì)約500億元。作為廣東省精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)核心陣地的深圳，在2022年6月，也發(fā)布了《深圳市培育發(fā)展精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，成為繼北京之后，又一官宣培育發(fā)展精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群的城市。作為深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群之一，深圳市的精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)已具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年深圳市精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到128億元，而在產(chǎn)業(yè)鏈方面，深圳企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中下游的表現(xiàn)較為突出；在數(shù)字多用表、電子測(cè)量?jī)x器、電能表等細(xì)分領(lǐng)域集聚了一批重點(diǎn)企業(yè)，高速高精點(diǎn)位操作技術(shù)、厘米級(jí)型譜化移動(dòng)測(cè)量裝備等關(guān)鍵技術(shù)研究成果獲得國(guó)家科技獎(jiǎng)，建成深圳市大型科學(xué)儀器共享平臺(tái)等一批公共服務(wù)平臺(tái)和創(chuàng)新載體。代表企業(yè)有華盛昌、中圖儀器、浩寧達(dá)儀表、科陸電子、拓邦股份、邁瑞醫(yī)療、華大智造、鼎陽(yáng)科技、中科飛測(cè)等。但總體來看，深圳市精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)也存在一些薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)專利主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域尚待開拓；核心技術(shù)有待突破和關(guān)鍵零部件短板有待補(bǔ)齊；自主品牌效應(yīng)不強(qiáng)，部分企業(yè)以代工為主，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值有限；相關(guān)人才缺乏等。《深圳行動(dòng)計(jì)劃》的推出就是為解決上述問題，推動(dòng)精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展穩(wěn)步高質(zhì)量發(fā)展的，并提出了四大目標(biāo)，到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，深圳市精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)到200億元，其中工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器增加值達(dá)到百億級(jí)規(guī)模；創(chuàng)新能力大幅提升，建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心等各類創(chuàng)新載體10家以上；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，培育3-5家細(xì)分領(lǐng)域骨干企業(yè)，新增10家制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”、專精特新“小巨人”、“獨(dú)角獸”企業(yè)；質(zhì)量品牌顯著提升，中高端產(chǎn)品市占率顯著提升，主導(dǎo)或參與制定一批國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)品牌國(guó)際影響力大幅提升。4. 產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游和中游是產(chǎn)業(yè)核心，精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、核心元器件、生產(chǎn)加工設(shè)備等，其中傳感器、控制器等核心元器件的設(shè)計(jì)、研制占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈三成的價(jià)值比重，而這一領(lǐng)域技術(shù)壁壘和市場(chǎng)集中度都比較高。中游則主要是精密儀器研發(fā)制造生產(chǎn)企業(yè)，而其中儀器設(shè)計(jì)、研制以及品牌運(yùn)作等是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而組裝制造的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值相對(duì)有限，可能不到一成。下游是應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括科研、工業(yè)、汽車、醫(yī)藥制造、國(guó)防、先進(jìn)制造等，精密儀器與下游聯(lián)系緊密，目前與熱門領(lǐng)域相關(guān)的精密儀器受到的市場(chǎng)和資本的關(guān)注度更高。資料來源：來覓數(shù)據(jù)繪制5. 行業(yè)痛點(diǎn)我國(guó)精密儀器與國(guó)際先進(jìn)水平差距仍然較大，行業(yè)面臨的痛點(diǎn)仍然較多，除了以上供應(yīng)鏈尚未形成規(guī)模化外，還有研究基礎(chǔ)薄弱、行業(yè)未形成合力，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不夠等問題。具體來看，一是研究基礎(chǔ)薄弱方面，基礎(chǔ)研究本來就是一項(xiàng)周期長(zhǎng)、見效慢的工作，過去重視程度不夠高，相應(yīng)的基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)也長(zhǎng)期處在較低水平，2020年我國(guó)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究占總研發(fā)投入的比重分別為6.0% 和11.3%，兩者比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)相應(yīng)比例比國(guó)內(nèi)高了近10個(gè)百分點(diǎn)。而精密儀器本身相較于其他領(lǐng)域就是基礎(chǔ)，它的基礎(chǔ)研究可以說是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，因此底子薄的特點(diǎn)更為突出。并且在現(xiàn)有以論文、科研項(xiàng)目為主體的科研績(jī)效評(píng)價(jià)體系下，“鼓搗儀器”并不被當(dāng)做科研主業(yè)，投身于此的科研人員不會(huì)太多，以此為業(yè)的人相對(duì)更少。二是行業(yè)未形成合力方面。精密儀器是一個(gè)多學(xué)科知識(shí)高度交叉和各種高新技術(shù)高度密集的先進(jìn)領(lǐng)域，涉及精密機(jī)械、電子技術(shù)、光學(xué)、自動(dòng)控制和計(jì)算機(jī)技術(shù)等多個(gè)學(xué)科。從原理的創(chuàng)新，到技術(shù)突破，再到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不僅需要長(zhǎng)期的積累，也需要對(duì)各方資源的有效整合與利用。就像前文提到的，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)5400余家，開設(shè)儀器類專業(yè)的高校200余所，并且各大國(guó)立科研機(jī)構(gòu)也有眾多儀器裝備相關(guān)研究單元，總體來講，行業(yè)是有一定的基礎(chǔ)的，但產(chǎn)學(xué)研一體化，形成合力的道路還很長(zhǎng)，各主體之間基本各自為戰(zhàn)，合作較少，企業(yè)間更是無序競(jìng)爭(zhēng)、低端重復(fù)多、高端專注少。三是國(guó)內(nèi)儀器競(jìng)爭(zhēng)力不足方面。對(duì)于國(guó)產(chǎn)儀器，尤其是高端儀器，用戶的采購(gòu)率不高、采購(gòu)意愿不強(qiáng)，主要原因一方面是國(guó)內(nèi)儀器起步晚，其綜合性能指標(biāo)普遍弱于進(jìn)口儀器，可靠性也相對(duì)較差，購(gòu)置成本雖然占優(yōu)，但從長(zhǎng)期使用成本和效益最大化的角度來看，技術(shù)成熟、可靠性更高的國(guó)外儀器更受用戶青睞。另一方面則是科研方面，可能存在研究成果不被國(guó)際學(xué)術(shù)界認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)，基本形成了“路徑依賴”。另外則是科研機(jī)構(gòu)采購(gòu)符合要求的進(jìn)口科學(xué)儀器可以直接免稅，而采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器裝備時(shí)則需要執(zhí)行繁瑣的退稅手續(xù)，進(jìn)一步影響了用戶采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器的積極性。國(guó)家質(zhì)檢總局科技司副司長(zhǎng)高靜海曾感嘆，質(zhì)檢系統(tǒng)相對(duì)高端的實(shí)驗(yàn)室去90% 以上的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備都是從國(guó)外進(jìn)口的。另外，國(guó)家市監(jiān)局曾經(jīng)做過調(diào)查，在31個(gè)省級(jí)生態(tài)環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)中，87%的儀器來自國(guó)外。雖然中低端儀器的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到一定水平，但國(guó)產(chǎn)儀器高端化發(fā)展需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累和迭代，而貼近市場(chǎng)這一過程需要與用戶不斷溝通和打磨，但國(guó)產(chǎn)儀器市場(chǎng)無先發(fā)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率也不高，很難獲得用戶實(shí)際應(yīng)用情況的反饋，這樣形成了惡性循環(huán)。6. 投融情況正如前文所述，精密儀器設(shè)備研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入多、政策支持力度和國(guó)產(chǎn)替代空間大，是真正的“長(zhǎng)坡厚雪”賽道，但從近五年投融動(dòng)態(tài)來看，精密儀器設(shè)備領(lǐng)域資本關(guān)注度并不算高，較電子、醫(yī)藥、新能源、消費(fèi)等熱門領(lǐng)域的差距仍然非常明顯。根據(jù)來覓數(shù)據(jù)，2018-2022年，精密儀器設(shè)備領(lǐng)域每年投融事件數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，基本在40起左右，并不突出；而融資金額方面，從2018年的12.7億增長(zhǎng)至2019年95億的頂峰（主要受華大智造10億美元B輪融資的影響），隨后兩年有所下降，2022年融資規(guī)模大54.1億，除去2019年極值事件的影響，融資金額還是呈現(xiàn)較明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且近兩年億元以上融資事件數(shù)量也在增加。總體來看，資本關(guān)注度雖有所提高，但融資事件數(shù)量和融資金額仍相對(duì)較小。資料來源：來覓數(shù)據(jù)精密儀器企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，河南、安徽、川渝等地區(qū)也形成了一定的規(guī)模。近五年投融事件地域分布基本也是如此，前五省份分別是廣東、江蘇、北京、浙江和上海，其中廣東省投融事件最多，達(dá)44起，融資規(guī)模也是最大，有135.2億元。資料來源：來覓數(shù)據(jù)從城市分布來看，近兩年精密儀器設(shè)備領(lǐng)域投融事件前五城市分別是深圳、北京、杭州、蘇州和上海，其中深圳融資事件數(shù)量和融資規(guī)模都排在首位。資料來源：來覓數(shù)據(jù)從融資輪次來看，近兩年融資事件數(shù)量主要集中在天使輪、A輪和B輪，三者合計(jì)占比達(dá)68%，但融資金額主要集中在B輪、C輪和D輪，三者合計(jì)占比達(dá)64%；總的來看，精密儀器設(shè)備領(lǐng)域投早投小的特點(diǎn)并不突出，并不像其他風(fēng)口領(lǐng)域，投資輪次主要集中在B輪以前，而是相對(duì)靠后。資料來源：來覓數(shù)據(jù)從投資機(jī)構(gòu)來看，近五年有322家機(jī)構(gòu)參與精密儀器設(shè)備領(lǐng)域投資，投資次數(shù)排名前十的機(jī)構(gòu)分別是毅達(dá)資本、啟明創(chuàng)投、松禾資本、浙大聯(lián)創(chuàng)投資、創(chuàng)新工場(chǎng)、同創(chuàng)偉業(yè)、華蓋資本、IDG資本、基石資本、北極光創(chuàng)投。資料來源：來覓數(shù)據(jù)2022年，精密儀器設(shè)備領(lǐng)域億元及以上融資事件13起，主要集中在科學(xué)儀器、基因測(cè)序儀以及激光雷達(dá)等細(xì)分領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域直接或間接與新能源汽車、醫(yī)藥健康、合成生物學(xué)等熱門領(lǐng)域關(guān)聯(lián)。資料來源：來覓數(shù)據(jù)總體來看，精密儀器設(shè)備領(lǐng)域投融動(dòng)態(tài)表現(xiàn)一般，資本關(guān)注度也更多集中在幾大熱門領(lǐng)域所關(guān)聯(lián)或覆蓋的精密儀器設(shè)備，而隨著精密儀器行業(yè)對(duì)于國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)計(jì)民生的重要性日益凸顯，在2021年以來，國(guó)家發(fā)布的系列重大政策中不少都能看到精密儀器、科學(xué)儀器的身影，精密儀器行業(yè)發(fā)展前景是可期的，但由于行業(yè)自身特點(diǎn)和痛點(diǎn)，接下來的發(fā)展、突破之路還需更多政策性基金引導(dǎo)和更多社會(huì)資本支持。7. 發(fā)展趨勢(shì)精密儀器的發(fā)展趨勢(shì)可以概括為以下幾個(gè)方面：一是技術(shù)發(fā)展方面，隨著新材料、信息技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、人工智能、光電技術(shù)、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)等的快速發(fā)展，精密儀器設(shè)備通過多技術(shù)融合，未來將朝智能化、集成化、微型化、網(wǎng)絡(luò)化、軟件化等方向發(fā)展，功能更加齊全、可靠性更高、數(shù)據(jù)處理更大更快、結(jié)果展示更加豐富，儀器價(jià)格更低。二是國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，雖然中低端儀器的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到一定水平，但高端國(guó)產(chǎn)儀器滲透率還非常低，尤其是科學(xué)儀器九成來自進(jìn)口，依賴性較強(qiáng)。根據(jù)SDI數(shù)據(jù)，2020年全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器市場(chǎng)規(guī)模為637.5億美元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約98億美元，近五年平均增速16%，由此可見國(guó)產(chǎn)替代的空間確實(shí)很大。精密儀器也是“卡脖子”領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨，也是勢(shì)在必行，在政策的大力推動(dòng)下，這一進(jìn)程也必將加速。三是更多資本助力行業(yè)發(fā)展，進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)家對(duì)精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)重視程度更高，政策進(jìn)一步向行業(yè)傾斜，并從資金、發(fā)展環(huán)境等多維度提供支持，行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，或?qū)⒂瓉盹L(fēng)口，未來更多資本將涌入，助力行業(yè)“高端化”發(fā)展，目前國(guó)產(chǎn)基因測(cè)序儀領(lǐng)域就是很好的范例。參考資料：1. 韓鳳芹, 陳亞平. 我國(guó)科研儀器進(jìn)口依賴的原因分析與對(duì)策建議[J].世界科技研究與發(fā)展
