AI服務器缺到要共享！微軟與甲骨文“對手變隊友”
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發布 : 05-13
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①面對使用大型AI的云服務業務客戶時，無論雙方中誰無法提供足夠的算力，都可向對方租用服務器； ②另有服務器廠商透露，產品需求高增，頂級客戶訂單強勁，公司訂單“創紀錄性”積壓。 《科創板日報》5月11日訊（編輯 鄭遠方）據The Information報道，一名直接了解談判情況的人士透露，微軟與甲骨文近期開始探討一項不同尋常的合作協議。面對使用大型AI的云服務業務客戶時，無論雙方哪家公司無法提供足夠的算力，都可以相互租用服務器。這兩家巨頭一直是云計算領域的對手，而他們坐下“和談”探討合作的背后，AI服務器需求急速增長，如今已陷入短缺。值得一提的是，甲骨文高層已敲定了更廣泛的AI戰略，其中包括使用AI軟件（可能由OpenAI提供）來改進自家核心軟件產品；同時公司還在考慮在內部研發AI軟件，并將其出售給云服務業務客戶。▌算力硬件短缺蹤跡頻現 服務器大廠直言業務迎來“創紀錄暴漲”在這場持續已久的“AI熱潮”中，各家爭相推出的大模型、AI應用，都進一步推升了對算力狂熱的需求，算力短缺、特別是算力硬件短缺，早已有跡可循。之前已有報道指出英偉達GPU陷入嚴重短缺，多家客戶開始向AMD等其他品牌尋求替代品（詳見《科創板日報》此前報道）。微軟3月也已傳出內部AI服務器硬件短缺的消息，公司還被迫對AI硬件資源采取“配額供給”機制（詳見《科創板日報》此前報道）。而除了與甲骨文談判互相租賃算力之外，微軟還與AMD展開合作，資助后者向AI芯片領域擴張，目的便是讓自家能獲得更多AI部件。與此同時，AI算力硬件供應商自然是訂單滿手——先看美股中，服務器供應商超微電腦（Super Micro Computer）5月初公布2023財年第三財季報（截至今年3月31日），營收12.8億美元，同比下滑5%；公司預計第四財季（截至6月30日）營收將增至17億-19億美元。在財報會議上，超微電腦明確表示，AI服務器業務需求高增，正迎來創紀錄暴漲、頂級客戶的強勁訂單以及訂單“創紀錄性的”積壓。公司向主要客戶交付新平臺的速度加快，2023財年有望迎來強勁收尾。其還補充稱，AI服務器出貨量可能會受到供應鏈瓶頸的限制。A股中，海光信息在年報中將營收大幅增長歸因于：產品優勢大幅提升、與上下游及客戶實現協同技術攻關、國產服務器需求大幅增加。工業富聯也表示，伴隨著AI硬件市場迅速成長，公司相關產品2022年出貨加倍，AI服務器及HPC出貨增長迅速，在2022年云服務商產品中，占比增至約20%。隨著AI大模型的發展和應用推廣，算力需求將與日俱增。招生證券指出，數據中心或將成為未來核心競爭力保障之一，而服務器作為數據中心的核心設備未來亦有望受益于算力需求的增長浪潮。考慮到未來AI服務器整體出貨量占比有望逐步提升，分析師建議關注服務器硬件層面所涉及到的GPU、CPU、存儲、PCB/IC載板、連接器及線纜、散熱、電源、模擬芯片、接口類芯片、RAID卡、功率器件等零部件，產業鏈相關廠商有：
